Впереди появилось светящееся облако, в котором распускался большой алый цветок. Он был настолько яркий, что даже звёздное небо не могло отвлечь внимание друзей от такой красоты. — Да это же волшебный папоротник. Мы нашли его! — улыбаясь, воскликнула Мила. — Какая красота, — прошептал Паша. — А какой сказочный аромат, — сказала Василиса Ивановна, закрыв глаза от удовольствия. — Давайте возьмём его с собой и покажем всем мечтателям, которые едут с нами в Волшебную страну, — обрадовавшись, предложили светлячки. — Если мы сорвём цветок, в скором времени он погибнет. А этот папоротник больше никогда не зацветёт, — сказала мудрая черепаха. — Мы не можем этого сделать, — решительно сказал зайчонок. — Пусть цветок останется в лесу, а папоротник будет радовать своим волшебным цветением и благоуханием лесных жителей и забредших сюда любопытных мечтателей. — Молодец, Паша! — похвалила зайчонка мудрая черепаха.
Обратная дорога к поезду была намного легче, поскольку путь нашим героям освещала яркая луна. Придя на станцию, Паша и Василиса Ивановна пошли отдыхать в свой вагон. А Миле захотелось ещё чуточку полюбоваться красотой волшебной ночи. Сидя на пеньке, она смотрела на звёздное небо и вдруг заметила, как некоторые звёзды начали танцевать. Присмотревшись, она увидела, что это не звёзды, а её новые друзья светлячки, чей полёт так напоминал танец.
— Как восхитительно вы порхаете, — затаив дыхание, сказала им Мила. — Я мечтаю так же красиво кружиться в танце. — Нет ничего проще! Мы тебя научим, — ответили светлячки. — Но у меня такие короткие лапки и круг- лый животик. Боюсь, что без волшебства у меня не получится, — грустно вздохнула ёжик Мила. — Конечно получится. Главное — верить в себя! — приободрили её светлячки. Шаг за шагом они стали разучивать с Милой движения, и уже через час у них получилось станцевать небольшой танец. Теперь каждый день во время остановки поезда Мила со своими учителями разучивала новые движения. В танце она чувствовала себя абсолютно счастливой.