Наступило субботнее утро, когда поезд отправлялся в Волшебную страну. На станции «Земляничная поляна» собрались наши герои. Попрощавшись со своими семьями, Мила и Паша сели в вагон поезда, где их уже ждала Василиса Ивановна. Все мечтатели заняли свои места, раздался волшебный гудок, и поезд тронулся в путь. Первая остановка была только поздно вечером, поэтому ёжик и зайчонок могли вдоволь наговориться с мудрой черепахой и узнать больше о Волшебной стране.
Василиса Ивановна рассказывала им о чудесных достопримечательностях и жителях страны, описывала красоту её природы. Мила и Паша узнали много нового о родных черепахи, и им не терпелось с ними познакомиться. За весёлой беседой время пролетело очень быстро, и наступил вечер. Поезд подъезжал к станции «Сказочный лес», где должна быть его первая остановка.
— Это же светлячки из соседнего вагона! — воскликнул зайчонок Паша. — Точно, — улыбнувшись, сказала Мила. — Добрый вечер, — поздоровались светлячки. — Мы увидели, что вы направляетесь в лес, и решили узнать, не нужна ли вам помощь в такую тёмную ночь. Мы могли бы освещать дорогу. — Это было бы просто замечательно! Спасибо вам, друзья, — сказала Василиса Ивановна. — Мы отправляемся на поиски цветущего папоротника.
Большой дружной компанией они направились в Сказочный лес. Они пробирались через густые заросли кустарников, цеплялись за пушистые еловые ветки, шли по бесконечной берёзовой роще и наконец очутились на лесной опушке. — Впереди топкое болото. Идти дальше нельзя. Нам нужно возвращаться, — сказала мудрая черепаха. — Неужели мы так и не увидим это чудо природы?! — расстроено сказала Мила. — Ведь мы проделали такой сложный путь, — вздохнул Паша.
— Смотрите! — удивлённо сказали светлячки, указывая на небо. — Сколько звёзд. И действительно, тучи разошлись, и выглянула луна. Звёзды волшебным ковром рассыпались по небу. Лунный свет озарил лесную опушку, и всё вокруг преобразилось. Деревья и кустарники окрасились в розовые, голубые, фиолетовые и синие цвета. В небе появились удивительные по своей красоте и размерам бабочки. Прилетели соловьи и звонко запели. Внезапно с неба упала звезда: одна, вторая, третья… Начался настоящий звездопад!
